Плагины помогают донастраивать HubEx по мере развития ваших процессов: выбирайте подходящие функции, подключайте их самостоятельно, без обращения в поддержку, управляйте доступом команды.
Содержание
- Как маркетплейс помогает настраивать HubEx под ваши процессы
- Все плагины без дополнительной оплаты
- Какие плагины уже доступны
- Как подключить плагин и настроить доступ
- Каталог, который регулярно пополняется
Как маркетплейс помогает настраивать HubEx под ваши процессы
Плагины расширяют возможности HubEx под конкретные рабочие задачи. Например, для обслуживания оборудования можно подключить базу знаний с инструкциями и конструктор актов выполненных работ. Для обработки обращений — раздел с контактами и историей заявок, а также Kanban-доску (плагин появится в ближайшее время). Если сервисные работы начинаются со сделки в CRM, интеграция с Битрикс24 поможет связать эти этапы.
Вы можете сочетать инструменты под свой процесс и дополнять этот набор по мере появления новых задач. Так HubEx становится гибкой рабочей средой: компания определяет, какие возможности ей нужны сейчас, и подключает подходящие решения из каталога.
Управление плагинами находится в панели администрирования. Здесь можно изучить описание каждого решения, подключить его без обращения в поддержку и настроить доступ по ролям. Это позволяет вводить новые инструменты постепенно: сначала открыть их выбранным ролям, затем расширить доступ.
Плагины встраиваются в интерфейс HubEx. В зависимости от назначения они появляются в основном меню, разделе «Заявки», карточке заявки или консоли администратора. Инструменты для работы с документами, данными и обращениями остаются в системе, где команда ведёт сервисные процессы.
Все плагины без дополнительной оплаты
Все плагины маркетплейса доступны на тарифах выше «Минимального» без дополнительной оплаты. Вы можете подключать нужные дополнения в рамках своего тарифа, подбирая набор возможностей под задачи компании.
Перед подключением можно изучить описание плагина и понять, как он впишется в ваш процесс. Каталог поддерживает поиск и фильтрацию по статусу подключения, поэтому в нём удобно находить решения и отслеживать, какие из них уже используются.
Открыть маркетплейс и управлять подключением могут авторизованные пользователи HubEx с правами администратора. Доступ сотрудников к подключённым инструментам настраивается отдельно — по ролям.
Какие плагины уже доступны
В каталоге уже есть шесть плагинов для работы со знаниями, данными, заявками, контактами, интеграциями и документами. Они показывают, как можно дополнить платформу под разные сервисные процессы. В ближайшее время станут доступными несколько новых плагинов, которые вы уже можете видеть в каталоге.
База знаний
Соберите инструкции, регламенты и накопленный опыт в едином пространстве внутри HubEx. Плагин позволяет создавать рабочие пространства для отделов и проектов, группировать статьи по разделам, добавлять текст, изображения, видео и ссылки.
Для сервисной команды это может быть библиотека инструкций по обслуживанию оборудования, для технической поддержки — материалы по типовым обращениям. Новые сотрудники быстрее находят нужную информацию, а опытные специалисты могут передавать знания через общую базу.
В плагине предусмотрены два уровня доступа: администратор создаёт и редактирует материалы, пользователь — просматривает. Видимость каждой статьи можно настроить отдельно по ролям HubEx, открыв её всем или только выбранным ролям.
Для чтения предусмотрен пункт «База знаний» в основном меню панели диспетчера и в боковом меню мобильного приложения. Создание и редактирование материалов доступны в разделе «Управление базой знаний» панели диспетчера.
Редактирование дополнительных полей
Если одинаковые изменения нужно внести в десятки или сотни заявок либо объектов, плагин позволяет обновить дополнительные поля сразу в выбранной группе записей.
Для этого достаточно скопировать ссылку на отфильтрованный список заявок или объектов в HubEx и вставить её в специальное поле плагина. Он считывает настройки фильтра и загружает нужную выборку в таблицу. После этого можно выделить записи и изменить дополнительные поля для всех одновременно.
Такой подход сокращает ручную работу при массовом обновлении данных. Инструмент доступен в подразделе «Заявки» панели диспетчера под названием «Редактирование дополнительных полей».
Настройка интеграции с Битрикс24
Свяжите сделки в Битрикс24 с выполнением сервисных работ в HubEx. Когда сделка переходит на заданную стадию, в HubEx автоматически создаётся заявка. После закрытия заявки сделка автоматически перемещается на выбранную стадию в Битрикс24.
Если компании-заказчика из сделки ещё нет в HubEx, она создаётся автоматически. Это помогает сократить повторный ввод данных и ручную передачу информации между продажами и сервисом.
Параметры задаются в разделе «Настройка интеграции с Битрикс24» в консоли администратора.
Экспорт истории изменений заявки
Для разбора спорной ситуации, внутренней проверки или отчётности перед заказчиком можно выгрузить историю изменений заявки в PDF или XLSX. Плагин формирует отчёт за весь период работы с заявкой либо за выбранный промежуток времени.
В отчёте видно, кто, когда и что изменил: указаны автор и время события, раздел и поле, старое и новое значение. Выгрузка также содержит номер и основные данные заявки, объект, инициатора и исполнителей, текущий статус и стадию. Местоположение добавляется, если оно доступно для события.
Плагин собирает данные в структурированный документ, который удобно использовать при проверке или передавать заказчику. Для экспорта предусмотрен отдельный подпункт в форме заявки.
Управление фильтрами сотрудников по заявкам
Плагин позволяет назначать сохранённые быстрые фильтры конкретным сотрудникам. В их панели появляются нужные подборки заявок, а администратор централизованно управляет тем, кому и какие фильтры доступны.
Это помогает настроить работу с очередью обращений под распределение задач в команде. Сотрудникам не приходится самостоятельно воспроизводить условия отбора для каждой нужной подборки.
Плагин размещается отдельным подпунктом в боковом меню «Заявки».
Контакты
Соберите данные о контактах и связанных с ними обращениях в одном разделе. Плагин поддерживает поиск по имени, телефону, компании или должности. В карточке контакта отображаются личные данные, связанное оборудование и полный список обращений с типом, стадией, критичностью и крайним сроком закрытия.
При работе с клиентом можно быстро перейти от его контактных данных к оборудованию или нужной заявке. Объекты и заявки открываются в отдельных вкладках, сохраняя контекст текущей работы.
Раздел «Контакты» находится в основном меню панели диспетчера.
Kanban (скоро)
Заявки в виде Kanban-доски, чтобы видеть текущее состояние работ и оценивать загрузку сотрудников. Карточки можно перемещать между стадиями перетаскиванием.
Этот формат подходит для визуальной работы с потоком обращений: команда видит распределение заявок по стадиям и меняет их положение непосредственно на доске.
Конструктор печатных форм (скоро)
Создавайте собственные шаблоны актов выполненных работ, счетов, отчётов и других документов по заявке прямо в HubEx, без привлечения программистов.
В шаблонах используются готовые переменные: номер заявки, реквизиты компании, сведения о выполненных работах, данные чек-листов и другие значения. При открытии формы информация автоматически подставляется из конкретной заявки. Это позволяет оформлять документы под требования компании и заказчиков, используя уже внесённые данные.
Каждый шаблон появляется отдельной вкладкой в карточке заявки. Готовую форму можно отредактировать, распечатать или сохранить в PDF и DOC. Для создания шаблонов предусмотрен пункт «Конструктор печатных форм» в основном меню панели диспетчера.
Как подключить плагин и настроить доступ
- Войдите в HubEx с правами администратора и откройте маркетплейс в панели администрирования.
- Найдите нужный плагин с помощью поиска или фильтра по статусу подключения.
- Откройте его страницу и изучите описание возможностей.
- Нажмите «Подключить», чтобы активировать плагин для аккаунта.
- По подсказке маркетплейса перейдите в управление ролями и откройте доступ тем ролям, которым нужен этот инструмент.
Пока плагин не включён для роли, пользователи с этой ролью его не видят. Инструкция по настройке доступа появляется после подключения и остаётся доступной через кнопку «?» в шапке маркетплейса.
Если инструмент больше не нужен, его можно отключить, подтвердив действие в диалоговом окне. В каталоге всегда отображается актуальный статус подключения.
Каталог, который регулярно пополняется
Маркетплейс HubEx регулярно пополняется новыми плагинами. Поэтому набор возможностей, с которым работает ваша компания, можно расширять: возвращаться в каталог, знакомиться с новыми инструментами и подключать те, которые помогают решать текущие задачи. Решения, которые готовятся к выпуску, отмечены значком «Скоро» — их описания можно изучить заранее.
Мы также приглашаем партнёров-разработчиков создавать плагины для HubEx. Это возможность предложить клиентам платформы специализированные инструменты для сервисного бизнеса, обслуживания, выездных услуг и технической поддержки.
